De sectie Approach templates is onderverdeeld in vier tabbladen: Project e-mail templates, All e-mail templates, Project SMS templates, en All SMS templates.
Project e-mail-templates worden gebruikt om e-mails naar respondenten te versturen, zoals uitnodigingen en herinneringen. In dit document wordt uitgelegd hoe deze templates kunnen worden aangemaakt en bewerkt.
All e-mail templates
Het tabblad All e-mail templates bevat alle beschikbare mail-templates. Alleen templates die overeenkomen met het geselecteerde project, kunnen rechtstreeks worden gebruikt om contact op te nemen met respondenten.
Elke template bevat een kopieer-icoon waarmee de template kan worden gekopieerd. Na het kopiëren is de template beschikbaar binnen het project en wordt het weergegeven onder Project e-mail templates.
Standaard behoudt de gekopieerde template de oorspronkelijke naam met een unieke identificatie (GUID) erachter om de uniekheid te waarborgen. Deze naam kan later worden gewijzigd.
Project e-mail templates
Het tabblad Project e-mail templates toont de templates die kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met respondenten. Voordat deze kunnen worden gebruikt, moeten ze eerst worden goedgekeurd.
Elke template in de lijst kan worden bewerkt, goedgekeurd, verwijderd en gekopieerd.
Het bewerkingsscherm wordt geopend via het edit-icoon. Vanuit dit scherm kan via de knop Test e-mail een testmail worden verzonden en kan de template worden aangepast met de MJML editor voor de e-mailopmaak.
Er verschijnt een kleine pop-up na het indrukken van de knop Test e-mail. Er kunnen waarden worden ingevoerd en na het klikken op Send wordt de e-mail naar het opgegeven adres gestuurd.
Nadat de template is gecontroleerd en is bevestigd dat het naar verwachting werkt, inclusief de testmail, kan het worden goedgekeurd. Zodra het selectievakje voor goedkeuring in de lijst is geselecteerd, is de template beschikbaar voor gebruik bij het benaderen van respondenten.
Hier kunnen ook rechtstreeks templates worden toegevoegd via de knop Add e-mail template. Ook deze templates moeten eerst worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met respondenten.